Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Ben et Alexa sont les meilleurs amis du monde et ils ne se quittent jamais. Ben est un garçon plutôt timide qui se cherche encore sexuellement. Alexa est une jeune fille studieuse qui voudrait sortir de sa coquille. Mais le duo va chavirer au contact de Johnny, un beau et séduisant garçon à la réputation sulfureuse. Ils vont alors former un triangle amoureux tout aussi fascinant que dangereux...
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