Anne, une Américaine, vit depuis peu à Paris avec son mari. Elle convie douze amis à dîner et s'aperçoit qu'une treizième personne a été invitée. Il lui faut rapidement trouver un autre convive. Elle jette son dévolu sur Maria, l'une de ses bonnes. Prétendant être une femme riche, Maria accumule les gaffes...
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et envoyée dans un camp de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes, condamnées comme elle, la fillette se croit frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transformera en chèvre... Mais la petite Shula préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une sorcière ou libre comme une chèvre ?
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