En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip Marlowe bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu...
En 1917, sur le campus de Yale, John R. Conroy croise Stubby, un chien errant. Alors que le soldat s’entraîne avec les troupes américaines, son ami à quatre pattes devient une vraie mascotte. Stubby et son maître embarquent bientôt pour la France qui se bat contre les Allemands...
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