Tokyo, la nuit. Leo, un jeune boxeur, rencontre son « premier amour », Monica, une callgirl toxicomane. Elle est involontairement impliquée dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les triades chinoises vont les poursuivre. Tous ces destins s’entremêlent dans le style spectaculaire de Miike, anarchique et jouissif.
Lorsque son premier grand amour, disparaît sans prévenir, Asako, abasourdie, quitte Osaka pour s'installer à Tokyo. Là-bas, elle tombe amoureuse et s'apprête à se marier avec un homme ressemblant trait pour trait à son premier amant.
Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Masaya, un photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit.
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