A Three Point, petite ville du sud des Etats-Unis, un escroc tente de faire croire à des fermiers, victimes de la sécheresse, qu'il a le pouvoir d'attirer la pluie. Un vieil homme et sa fille se laissent berner.
Maria et Paolo s'aiment. Dans leur grande jeunesse, ils pensent pouvoir passer outre leur différence d'origine sociale. Maria est en effet la fille d'un avocat très en vue, tandis que la famille de Paolo est d'extraction bien plus modeste...
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