Buster est l'élève le plus brillant du lycée, sauf en sport. La plus jolie fille courtisée par tous les athlètes le prévient : elle ne cédera à ses avances que lorsqu'il réussira une performance sportive.
En pleine Guerre de Sécession, le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée, Annabelle Lee, et sa locomotive, la Générale. Un jour, il se lance à la poursuite d'espions nordistes qui lui ont dérobé sa machine.
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