New York, en plein été : une vague de chaleur transforme la ville en zone tropicale. Dix personnages se croisent et s'attirent, aspirés dans une chaîne de séduction et d'amour où les désirs sont à fleur de peau. Une version ciné indé new-yorkais contemporain de "La Ronde" de Schnitzler .
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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