Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Dans les montagnes, Pietro fait la connaissance de Bruno, un jeune berger du même âge avec lequel il se lie d'amitié. Ils arpentent ensemble les magnifiques paysages de la région. Vingt ans plus tard, Pietro est de retour...
Peppino Lo Cicero, mafioso à la retraite, coule des jours tranquilles, qu'il passe entre la pêche, la cuisine et la couture. Il vit avec son fils Nino, également mafioso. Appelé un soir pour remplir un contrat, Nino ne rentre pas. Son père comprend qu'il a été tué et déclenche alors une redoutable vendetta...
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