John Constantine, extralucide anticonformiste, qui a littéralement fait un aller-retour aux enfers, doit aider Katelin Dodson, une femme policier incrédule, à lever le voile sur le suicide mystérieux de sa sœur jumelle...
1934, dans le Sud des États-Unis, touché par une sécheresse sans précédent. Ben, jeune fugitif recueilli par une troupe de forains ambulants, entre en collision avec le Frère Justin, un prédicateur.
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