En 1881, au Nouveau-Mexique, dans le repaire de Fort Sumner, Pat Garrett retrouve Billy, son ancien compagnon de route, et lui annonce qu'il est devenu shérif. Pat lui recommande alors de quitter les environs, sinon il sera dans l'obligation de l'éliminer. Billy ignore son conseil. Commence alors une poursuite impitoyable entre le policier et le jeune hors-la-loi...
À la fin de la guerre de Sécession, le gouverneur des États-Unis échappe à un attentat sudiste. C'est Bill Willer, un soldat déserteur, qui lui sauve la vie. Peu de temps après, une seconde attaque a lieu, et cette fois-ci réussit. Tous les soupçons portent alors sur Jack Donovan, un Noir, ami de Bill Willer. Celui-ci va tout faire pour innocenter Jack.
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