Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que les ours ne peuvent pas vivre au pays des hommes...
Une Dame, épouse d’un Baron, s’aperçoit que son mari s’absente souvent. Il lui avoue qu’il se dénude et devient Bisclavret, un loup qui saccage, pille et tue. Effrayée, elle révèle ce secret à un chevalier qui lui fait la cour depuis longtemps.
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