Le docteur Arrowsmith découvre que sa femme le trompe avec le jardinier. Le scientifique dément torture puis tue les deux amants en guise de revanche. Il se marie par la suite avec la sœur de sa défunte épouse, qui avait hérité de sa fortune, qu'il tente de faire passer pour folle.
Morgan est un artiste. Anti-conformiste jusqu'à flirter avec la folie. Lorsque sa femme lui annonce qu'elle va le quitter, il décide, pour la reconquérir, de s'habiller... en gorille, puisque ces animaux peuplent son oeuvre et son imaginaire. Une fable (corrosive) qui illustre le voeu du cinéaste : " Observer les hommes, méditer, et construire avec les personnages un rapport poétique..."
_TITLE