Le petit Rui se débat avec les amertumes de la vie dans une colonie de vacances. Heureusement, dans la forêt, les dahus persistent à ne pas se montrer.
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires, des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre. Chistophe Honoré revisite le poème d'Ovide.
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un homme réfugié sur une île au milieu du Mississippi. C'est Mud. Un homme qui croit en l'amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher, pour oublier les tensions entre ses parents...
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