Bastien est un garçon de 10 ans timide et renfermé. Il est sans cesse malmené par ses camarades de classe. Poursuivi par trois d'entre eux, Bastien découvre un jour un livre extraordinaire qui lui ouvre les portes de Fantasia...
À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
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