Phil, 17 ans, dans un vieux manoir aux abords de la ville, vit avec sa mère, hippie à la vie sentimentale chaotique, et sa sœur jumelle. De retour de vacances, il sent que l'atmosphère a changé. Pour s'aérer l'esprit, il passe du temps avec sa meilleure amie, Kat, et se sent irrésistiblement attiré par un nouveau camarade de classe…
Thies est agent immobilier, dans le quartier branché de Neukölln, à Berlin. Il oppose chaque semaine son refus à quantité de dossiers de location. Lors d'une visite, il rencontre Bruno et sa sœur Sonja, venus d'Europe de l'est. Il décide de les loger dans un appartement vacant, à l'abri des regards, et entame une liaison avec Bruno. Peu à peu, il entre dans le secret des deux exilés.
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