Terri vit dans une petite ville des États-Unis où il est difficile d'être différent. Abandonné par ses parents, il est confié à son oncle James, un homme souffrant qui a bien plus besoin de l'aide du garçon que Terri de la sienne. Sensible, maladroit et en surpoids, Terri a pour particularité de se rendre en cours en pyjama...
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
_TITLE