Jeff, journaliste new-yorkais spécialisé dans la musique, tombe par hasard sur l'entraînant solo d'un pianiste brésilien, Francisco Tenório Jr., dont il n'a étrangement jamais entendu parler...
Luis Buñuel fait scandale avec L'Âge d'or, sorti à Paris en 1930. Face à cet échec public, le cinéaste espagnol, découragé, n'a plus un sou. Le sculpteur Ramon Acin achète un ticket gagnant de loterie et donne l'argent reçu à son ami Luis Buñuel. Cette somme lui permet de se lancer dans le documentaire «Terre sans pain»...
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