Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
Un nouveau professeur de défense contre les Forces du Mal arrive à Poudlard : Dolorès Ombrage. Peu appréciée des élèves, à qui elle dispense des cours insipides, elle s'offusque très rapidement de l'insolence du jeune Harry Potter. Mais celui-ci échafaude déjà un plan destiné à contrer les Forces du Mal...
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