Alors que tous les monstres sont réunis pour une grande fête à l'hôtel Transylvanie, un jeune humain débarque et se lie d'amitié avec la fille de Dracula.
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
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