Paul est séparé de sa femme et de leur fille, Cécile. Les rapports avec Denise, sa maîtresse, sont plutôt tendus. En effet, la jeune femme a décidé de quitter son emploi à la télévision pour pouvoir s'installer à la campagne. Son appartement se libère. Isabelle, une prostituée, souhaite le louer... César de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Nathalie Baye.
Deux moyens métrages qui révélèrent le talent burlesque et inattendu d'Alain Guiraudie. Sur fond d'usines, de province du Sud-ouest, de sensualité débridée et de fantaisies parfois oniriques, de drôles d'histoires à dormir debout.
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