Depuis leur plus tendre enfance, Roma et Toto tirent des feux d'artifices, dans leur bourgade. Désormais lycéen à Tokyo, Toto rentre pour, une fois encore, mettre au point les détails du numéro. Cette fois-ci, Drop, un ami, se joint à eux...
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère. Il y rencontre Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l'été le plus fou de sa vie.
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