L'école est finie et il y a de l'agitation dans l'air. La ville n'est plus la même, le monde change et lui aussi. Parmi sa famille et ses amis, Vicente vit avec impatience les premiers jours de l'été et le début d'une nouvelle vie.
Daniel gère tant bien que mal le désespoir de sa mère restée sans nouvelles de son père. Quand ce dernier débarque chez lui à la veille de son opération pour devenir une femme, Lisa, il doit forcer son père à enfin annoncer la vérité.
À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
Le temps qui passe. Des choix de vie. Des idées noires… Et des parties de Scrabble à la plage, pour meubler l'ennui. Mais que se passe-t-il quand la lettre W du mot «Wu» tombe sur une case qui compte triple ? Entre humour noir et ciel gris, une grotte de l'île de Ré abrite quelques mauvaises pensées et de jolis jeux de mots...
Les destins contrastés de trois adolescentes en pleine Beatlemania. Stella est attirée par les filles. Gloria tombe enceinte après un premier rapport sexuel avec son frère tandis que Pam est tiraillée entre ses deux parents, qui ne se parlent plus..
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