Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant les tabous...
New York, dans le quartier du Queens. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il dévore des tonnes de films de vampires, à tel point que la limite entre fiction et réalité devient trouble pour lui. De plus, l'arrivée d'une nouvelle voisine fait naître chez lui des sentiments nouveaux...
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