Bart a élevé Danny comme un chien, dressé pour tuer, entraîné à se battre lors de combats sanguinaires. Après un règlement de compte, Danny se retrouve seul, perdu. Sam, doux, humain, artiste et sa belle fille mélomane le recueillent.
Grace et son père ont quitté Dogville pour rentrer chez eux. Par hasard, ils font une halte en Alabama, devant la plantation Manderlay. Dans cette ville, l'esclavage n'a pas été aboli. Grace décide de rester à Manderlay et d’y libérer les esclaves.
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