Dans un village sicilien bordé de forêts, Giuseppe, 13 ans, disparaît. Luna, une camarade de classe, refuse la disparition du garçon dont elle est amoureuse et tente de rompre la loi du silence. Pour le retrouver, au risque de sa propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur où son ami est emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse voie d’accès...
A Mexico, un tragique carambolage bouleverse le destin de plusieurs personnes qui n'ont rien en commun : deux frères et une femme pris dans un triangle amoureux, un homme qui a tout abandonné pour un superbe mannequin, et un mystérieux vagabond qui vit entouré de chiens des rues...
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