Le jour de la rentrée à l'université du Caire, le Grand Imam décède. Son remplacement est encadré par le pouvoir en place. Adam, un étudiant boursier, est alors engagé par les services secrets dans le but d'espionner ses camarades...
Années 1960, en Thaïlande. Un horloger tente de transmettre sa passion à sa fille, Maem, alors que les tensions entre les militaires au pouvoir et les rebelles communistes ne cessent de s'exacerber.
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