Zabriskie Point, États-Unis. Mark, étudiant accusé à tort du meurtre d'un policier, et Daria, venue méditer, se rencontrent. Commence un voyage, une romance et une discussion sur l'existence, dans la poussière du désert.
Le pharaon Khéops, obsédé par l'or, demande Vashtar, un esclave dont il admire les talents d'architecte, de lui construire un tombeau impénétrable, afin de jouir de ses richesses dans l'au-delà. Si Vashtar réussit, Khéops promet de libérer ses esclaves.
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule dans une petite ville perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps qui passe. Ses 90 ans passés l'entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique...
Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
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