Après une opération ratée, au cours de laquelle il a défiguré une jeune femme, un célèbre chirurgien esthétique s'exile et devient le propriétaire d'une petit cirque de campagne où il exhibe ses dernières "créations".
Surpris par une tempête, des gangsters en fuite se réfugient dans une cabane, dans une station de sports d'hiver du Dakota du Sud. Mais près de leur repère réside un monstre qui terrifie toute la ville.
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