Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
Dans les années 1950 à Liverpool, Bud navigue entre une famille aimante et la très austère école catholique de laquelle il est élève. Dans ses murs, il éprouve la dureté de l'enseignement et les joies de la camaraderie.
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