Quand les Primm déménagent, leur fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Un jour, il découvre Enzo le croco dans le grenier de sa nouvelle maison. Ensemble, ils combattent M. Grumps, un voisin aux plans diaboliques...
William, onze ans, suit ses deux frères et leur chien dans les rues du French Quarter à la Nouvelle-Orléans. Ils viennent de rater le dernier ferry et la nuit des adultes s'offre à eux. Une coulée rythmique envoûtante entre cabarets et musiciens de rue. C'est un Mark Twain, où le gamin serait Jim et où ce Jim serait Rimbaud.
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