Adapté d’un conte populaire japonais, "Le Couper de bambou", un des textes fondateurs de la littérature japonaise, l'histoire de la princesse Kaguya, découverte dans la tige d'un bambou par des paysans.
Deux lycéennes, Nozomi et Mizore, jouent ensemble dans l'orchestre de leur école. Si Nozomi est extravertie et populaire, Mizore est beaucoup plus discrète. La jeune fille craint que la fin de l'année ne signe la fin de leur amitié. Alors qu'elles travaillent ensemble sur un morceau tiré de 'Liz et l'oiseau bleu', les jeunes filles croient y voir le reflet de leur amitié.
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