Ayako Murai, une standardiste, accepte de devenir la maîtresse de son patron, qu'elle fait ensuite chanter. L'argent gagné doit lui permettre d'aider son père à régler une dette. Mais l'épouse du patron fait bientôt éclater l'affaire au grand jour...
La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
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