En Égypte, Beshay, un lépreux désormais guéri, quitte pour la première fois sa léproserie afin de chercher sa famille. Il rassemble ses maigres possession et part avec sa mule. En chemin, il embarque Obama, un orphelin nubien. Tous deux traversent l’Égypte à la rechercher d'un foyer et d'un peu d'humanité.
Toute la complexité du conflit israélo-palestinien dans le combat d’une famille palestinienne et de médecins israéliens pour sauver la vie de Mohammad, 4 mois, né sans système immunitaire et ayant besoin d'une transplantation de moelle osseuse au risque de mourir.
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