Aochi, professeur d'allemand et Nakasago, un ancien collègue, se retrouvent pendant des vacances. Ils s'éprennent de femmes qui se ressemblent traits pour traits, les amenant à croiser leur destin.
Un roi tyrannique est amoureux d'une jeune bergère et veut l'épouser de force. Mais elle aime un petit ramoneur. Alors ils s'enfuient, protégés par un oiseau enjoué et bavard, et leur vient en aide alors qu'une folle poursuite s’engage... D'après un conte d'Andersen, un chef-d'oeuvre de l'animation, Prix Louis Delluc 1979 # Version restaurée en 2013
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