Au petit royaume d’Escampette, Boniface le conteur vit une histoire d’amour avec la reine Héloïse, qu'il compte bien demander en mariage. Lorsque la fille de cette dernière arrive pour les vacances d'été, les ennuis commencent !
Une Dame, épouse d’un Baron, s’aperçoit que son mari s’absente souvent. Il lui avoue qu’il se dénude et devient Bisclavret, un loup qui saccage, pille et tue. Effrayée, elle révèle ce secret à un chevalier qui lui fait la cour depuis longtemps.
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