Quand Jamie découvre que sa petite amie Jill commence à s’intéresser au sadomasochisme, elle décide de la suivre dans son fantasme, de peur d'être quittée. Elle lui propose alors de sortir dans des clubs SM afin de découvrir ce monde mystérieux. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, Jamie se prend au jeu et se fait appeler « Sally »...
Jean-Christophe, fils de prostituée, n'a pas connu son père. Adolescent, il se cherche, questionne sa sexualité, expérimente, parfois de façon radicale. Son existence est bouleversée le jour où il croise son père...
C’est un film qui parle des gens et des caves, et de ce que les gens font dans leurs caves. C’est un film sur les obsessions. C’est un film sur une fanfare et les airs d’opéra, sur les meubles qui coûtent cher et les blagues désuètes, sur la sexualité et les salles de tir, sur la santé et le nazisme, sur les fouets et les poupées.
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