Manuel prépare sa nouvelle comédie musicale et cherche de l’aide auprès de son ex, Sara, chorégraphe de renom. Pendant les répétitions, la passion et la tension montent entre les danseurs, tandis que la puissante musique mexicaine rythme cette œuvre.
Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.
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