Mac Sledge, un chanteur de country en bout de course, échoue chez Rosa Lee, une jeune veuve, qui élève seule son petit garçon. Elle est propriétaire d'un motel. Elle héberge Mac qui, en échange, effectue de menus travaux.
Un gangster américain se réfugie dans une grande bâtisse bourgeoise du bord de mer et y découvre son unique locataire aveugle, doué d'un "instinct" hors du commun. Un beau jour le neveu de ce fugitif débarque avec sa belle qui se rapproche du gangster. Jaloux de ce rival, le jeune neveu cherche à se venger...
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