En voyage jusqu'à Edimbourg pour participer à un concours de chant, cinq amies évoquent leur découverte de la sexualité, de la grossesse, des différences de classes et des relations amicales.
Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs de jazz venus des USA et rêve de s’y faire un nom. De son côté, la belle et sauvage Rita gagne sa vie en chantant dans les clubs et les bals populaires, où sa voix hypnotise le public. Des bordels de la Havane à New York, en passant par Hollywood et Paris, la musique va les entraîner dans une histoire d’amour passionnée.
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