Milieu des années 1760. Josef Myslivecek, jeune musicien prometteur originaire de Bohème, rejoint Venise, déterminé à y composer un opéra. Pourtant, l'artiste peine à accomplir ce rêve jusqu'à sa liaison fort opportune avec une femme de la cour...
Années 80. Giwar Hajabi fuit l'Iran pour s'installer en Allemagne, où il sombre dans la petite délinquance. C'est alors qu'il se découvre une passion pour le rap. Souhaitant créer son propre label, il décide de faire un gros coup pour réunir les fonds.
Tombée amoureuse du compositeur Tchaïkovski, une jeune pianiste décide d'offrir son amour inconditionnel à ce dernier, sans rien recevoir en retour.
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