Dans la famille de Kiki, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, il faut partir faire son apprentissage dans une ville inconnue durant un an. Un soir, Kiki, accompagnée de son chat parlant Jiji, part vers le sud...
Dans une famille de nomades mongols, Nansa, une petite fille de six ans, trouve un chien abandonné et désire le garder. Son père pense qu’il va leur porter malheur et veut s’en débarrasser. Nansa tente de le cacher, mais le jour où la famille déménage, elle doit l’abandonner.
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