Au début du XXème siècle, un aristocrate et une trapéziste vivent une histoire d'amour passionnée. Ensemble, ils fondent un cirque au Brésil avec les artistes les plus fantasques du monde du spectacle. Durant cent ans vont se succéder les épreuves, les joies et les histoires d'amour au sein de ce cirque hors du commun.
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
Dans le cabaret de Danny, découvreur de talents, Gus et Jay sont les Twins, un duo comique hors pair. Un jour, Danny propose à la jolie Alex, jeune comédienne de théâtre avant-gardiste, de se joindre à eux. Le succès est immédiat. Mais tout le monde veut attirer l'attention de la jeune femme, qui vit avec un sculpteur tout à son oeuvre.
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