Au cœur d'un village isolé de Bourgogne, Balthazar, homme d'âge mûr et maître apiculteur de raison, voit en cette nuit d'avril l'occasion rituelle d'une énième visite à la Nanne, jolie femme qu'il côtoie depuis sa jeunesse. Cette énième visite aurait eu de quoi paraître semblable à toutes les autres, s'il n'était pas arrivé quelques temps auparavant un jeune homme, Loulou, et son père, Louis.
À 14 ans, Serginho doit être le moteur du foyer familial quitté par son père et délaissé par sa mère. À peine adolescent, il doit, seul, assumer des responsabilités d’adulte. Le manque d’entourage affectif familial crée en lui une confusion sur ce qu’il est. Sans comprendre ses propres désirs, il cherche à combler ses carences auprès de son professeur.
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