Dans un petit village traditionnel de la côte péruvienne, Miguel, jeune pêcheur, vit avec sa femme, Mariela, qui attend un enfant. Quand il rencontre Santiago, un beau et mystérieux peintre, son univers se retrouve chamboulé. Les deux hommes vont entamer une relation passionnée... Sélectionné pour représenter le Pérou aux Oscars 2010.
Lorsqu’Hannah demande à sa fille si elle veut être son modèle, tout bascule dans la vie de Violetta qui vivait jusque là avec sa tendre grand mère. Enfant ordinaire jusqu'alors, elle devient l'égérie malgré elle du milieu branché parisien...
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