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Réalisé par: Ayumu Watanabe - 1h37
Avec: Shinobu Ôtake , Izumi Ishii , Natsuki Hanae ...
L'histoire d'une mère et de sa fille et de leur vie à bord d'un bateau dans un village de pêcheurs.
Réalisé par: Shôgo Furuya , Satoshi Kon - 1h30
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À Tokyo, pendant les fêtes de Noël, trois amis sans abri trouvent un bébé abandonné et une mystérieuse clé, annonciatrice de folles aventures.
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