Benjamin s’apprête à déménager à Los Angeles pour tenter de percer dans le monde du porno gay. Avant son départ, Dom, son meilleur ami, lui propose un petit boulot moyennant quelques billets. Mais ce travail exige qu'il transgresse quelques règles...
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
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