À sa sortie de l'École de Police, Antoine monte à Paris pour intégrer la Police Judiciaire. Caroline Vaudieu, de retour dans le service après avoir vaincu son alcoolisme, choisit le petit lieutenant pour son groupe crim'. Plein d'enthousiasme, Antoine fait son apprentissage du métier aux côtés de ses hommes. Vaudieu s'attache rapidement à ce jeune homme, de l'âge qu'aurait eu son fils disparu...
Goran a survécu à la guerre en Bosnie. Il passe ses journées à boire. Lorsque, au cours d'une rixe dans un bar, ses amis sont tués, il décide de vendre ses biens et se met à voyager de ville en ville, ne restant en place jamais plus d'une journée. Mais voilà qu'il rencontre dans un village une fille dont il tombe aussitôt amoureux...
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