Chaque année à la Saint-Sylvestre, au dernier coup de minuit, la charrette fantôme apparait a la recherche d'un nouveau conducteur. Au dernier coup de minuit un homme meurt pour conduire le triste convoi.
En l'an de grâce 1485, Satan charge deux de ses suppôts, Dominique et Gilles, de semer malheur et destruction sur Terre. Si le premier réussit sa mission, le second échoue en tombant amoureux de la jeune Anne...
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