Aochi, professeur d'allemand et Nakasago, un ancien collègue, se retrouvent pendant des vacances. Ils s'éprennent de femmes qui se ressemblent traits pour traits, les amenant à croiser leur destin.
Dans le quartier de Gion réservé aux geishas vivent Umekichi et Omocha, deux sœurs que tout oppose. Si la première est d'une éducation traditionnelle et accepte sa soumission au désir masculin, la seconde réfute sa condition de prostituée...
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