Shizuku Tsukichima, une collégienne de 14 ans, est passionnée par les romans et les contes. Elle emprunte souvent des livres à la bibliothèque. Mais un jour, elle remarque qu’un mystérieux inconnu lit exactement les mêmes ouvrages avant elle...
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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